4. 宝能身上争议太多,小辫子浑身都是,一抓一大把,罢免董事的提案太血腥,中国现状下,宝能不可能走那么快,宝能主导改革是不可能的。但姚老板这次出手有赌房地产继续上升的成分,也有希望借万科提升自己江湖地位,塑造自己投资蓝筹公司,眼光独到的形象等等考虑。减持到20%以下,做财务投资者也可以达到同样目标。现实主义的姚老板可以接受,各方面也可以接受。
5. 董事会这个纯粹是个可能方案而已。
6. 万科内部诸侯割据,大量的合作项目,内部人跟投,实际耗损了万科在创业阶段辛辛苦苦积累的好名声,损害了严格的制度,损害了理想主义的公司文化。这些其实所有者不到位的恶果。万科和国企有什么区别?
7. 万科物业必须分拆,现在各地分公司不愿意把物业这一块划給总公司,无法推行一个统一的形象,无法降低成本,无法形成优势。万科物业也许是万科最值钱的业务,看看彩生活在香港股市的估值。物业是一辈子的无本生意,滴滴可以每年烧钱几十亿来争取一些没什么粘性的客户,而万科物业积累下来的名声,经验,制度。积累了大量的优质客户,粘性极强,距离最近,开展各种新业务潜力巨大。如果分拆上市,对万科的价值发现有极大帮助。
以上纯属猜想,供大家参考。知常容对万科的估值是:万科有没有投资价值,很大程度取决于未来房价走势。但经过以上改组,重组,会最大程度发挥公司优势,增加股东价值。
2022-02-15 09:54
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