【掌柜日报】融侨集团拟发行不超20亿公司债 6月3日起息

5月29日，上交所公布信息指出，融侨集团股份有限公司将在中国境内面向合格投资者公开发行行2019年公司债券（第一期），发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

据了解，本期债券的起息日为2019年6月3日，付息日为2020年至2024年每年的6月3日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的6月3日。本期债券无担保，中国国际金融股份有限公司为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

融侨表示，本期发行的公司债券扣除发行费用后拟7亿元用于天津市西青区张家窝镇枫雅道以北项目二期、三期工程住房租赁部分的建设，3亿元用于补充流动资金，10亿元用于偿还预计行使回售权的“16融侨01”或“16融侨02”的本息。此外，债券拟上市地为上海证券交易所。

数据显示，截至2018年12月末，融侨的有息负债规模为476.12亿元，其中短期借款81.02亿元、长期借款206.49亿元、一年到期的非流动负债86.64亿元、应付债券101.43亿元。

融侨称，公司债务规模增长较快，主要系公司为扩大业务规模，加大货币资金储备，土地储备及在建项目投资额不断增长，购买原材料等短期营运资金需求和补充项目建设等长期营运资金需求增长较快所致。短期债务方面，公司短期借款和一年内到期的非流动性负债总和为167.66亿元，占有息债务比例为35.22%。

(房掌柜整理自中国网地产、观点地产网）