雅居乐拟发行6亿美元永续资本证券 用于债务再融资

5月28日早间，雅居乐公告称，拟发行6亿美元优先永续资本证券。

于2019年5月27日，雅居乐集团与中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券（香港）及瑞银就证券发行订立认购协议，待完成所需若干条件达成后，将发行本金总额为6亿美元的证券，发行价为证券本金额的100%。

具体而言，中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券（香港）及瑞银为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。联席牵头经办人同时也为证券初始认购人。据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券（香港）及瑞银均为独立第三方，且并非本公司的关连人士。

经董事会审议通过，雅居乐将证券发行所得款项用于现有债务再融资，或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项净额用途。

其中，证券的适用分派率分为两种：一、就自发行日期（包括该日）起至2023年12月4日（惟不包括该日）（首个重设日）期间，年利率为8.375%；二、就自首个重设日及其后每个重设日（包括该日）起至重设日翌日（惟不包括该日）期间（各自为重设期间），年利率相等于相关重设日之适用国库券利率加6.254%加年利率5.00%的总数。

截止公告日期，雅居乐已向新交所申请批准证券在新交所上市和报价。

(房掌柜整理自观点地产网、中国网地产）