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房企融资潮轮番上演 2019年房企境内外新发债规模已超2600亿

洛阳房地产网-房掌柜 2019-03-13 10:58:05来源:房掌柜 整理
[摘要]3月份还未过半,房地产企业境内外新发债规模已超去年一季度

2019年的3月份还未过半,房地产企业境内外新发债规模已超去年一季度。

而在1月的金融和社融数据全面回暖后,央行和银保监会密集喊话房地产,强调继续紧盯房地产金融风险,加强房地产金融审慎管理,房地产金融预期再次发生改变。但日前,又传出无锡有银行下调首套房贷首付比例、深圳有银行下调首套房贷利率的消息,再次引发了市场对房地产信贷政策放松的预期。

2019年房企境内外新发债规模已超2600亿

2019年以来,房地产企业境内已发信用债196只,发行规模达1382亿元;内地房企已发行海外债券50只,发行规模达189亿美元,较去年一季度增长40%,且有的票面利率已超10%。截至3月12日,2019年房企境内外新发债规模总计约2653.76亿元人民币。

3月12日,上海清算所披露了联发集团有限公司2019年度第二期超短期融资券发行的募集说明书,里面显示,超短期融资券注册额度为30亿元,全部用于偿还本部及子公司对外融资,本期发行金额10亿元,期限为270天,截至2018年9月末,联发集团总计债券余额为174.38 亿元,资产负债率为80.87%。

3月11日,京投发展在上交所发布债券募集说明书,前不久,证监会才核准京投发展向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。募集说明书中显示,本期债券的募集资金拟全部用于偿还公司债务,发行首日为3月13日,期限为5年期。此外,截至2018年9月末,京投发展总计发债规模为 52.79 亿元,债券余额为45.00 亿元,负债率为88.08%。

  截至目前,今年内地房企在境外最大的一笔债券为世贸房地产所发行,10亿美元、期限为5年、利率为6.125%的优先票据。据该公司公告称,本期债券所募金额将用于为其现有债务再融资、作业务发展及其他一般企业用途,或会因市况变化而重新调配所得款项用途。

  补血还债

  据中原地产研究中心统计,3月份,多家房企公布的境内外融资量均明显增加,而且从融资成本看,基本告别两位数,主流境外融资成本均在6-8%,境内融资的公司债均在5%以内,境外融资成本明显降低。

  实际上,自今年年初以来,房企“融资潮”便轮番上演,除了3月发债的上述几家房企外,春节前已经有大量企业加入到“发债大军”,且更多集中在中型房企。如,绿城中国于1月28日公告称,将发行4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据;1月31日,华润置地称,公司已向香港联交所申请批准39亿美元中期票据计划上市。此外,恒大在1月增发了3笔境外优先票据,共计30亿美元。

  从发债整体情况来看,房地产企业最近几个月资金情况出现明显缓解。克而瑞研究中心近期发布的一份报告显示,2019年1月份,房地产企业境内外发债总量1095.8亿元人民币,环比上升91.8%。

  在今年房地产市场调整预期之下,房企销售压力加大,加之即将到来的偿债高峰期是房地产企业持续密集“补血”的主要原因。中新经纬客户端注意到,绝大多数发债的房企均表示,募集资金有部分或全部用于偿还债务及补充流动资金,由此看来,“借新还旧”仍是主要方向。

  中原地产首席分析师张大伟对中新经纬客户端说:“最近房企依然关注资金链的安全,2019年大部分企业都在更加关注经营风险,不少企业抓住这个窗口期加速融资。” 同时,中型房企加速拿地,也推动了房企的融资需求。

  张大伟分析称,从企业融资情况看,2018年四季度开始,房企融资难度相比之前有所缓解。但因为房企“缺血”过多,目前看,房企融资难度依然比较大,融资需求依然井喷。

  另有分析人士预计,随着融资政策的松动,预计未来还会有更多房企密集公布融资计划,加入到借新还旧的队伍中来。

  两监管部门喊话,房地产金融或依然偏紧

  随着1月央行的全面降准,以及房企融资规模的井喷,不少人预期随着央行不断释放资金宽松信号,整个市场现金流相对充裕,房地产金融信贷环境也会改善。不过,2月25日和26日银保监会和央行的密集表态,让这种预期发生了改变。

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责任编辑:梁珮瑜

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