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万达新商业模式待考 网传融创将全部接盘万达文旅消息失实

来源:房掌柜  整理 洛阳房掌柜  2018-10-17 01:47:20
[摘要]大连万达集团股份有限公司官网发布声明,网上所传“融创将全部接盘万达文旅”消息失实

  10月17日,大连万达集团股份有限公司官网发布声明,网上所传“融创将全部接盘万达文旅”消息失实。作为中国最早进入文化旅游产业的先行者,万达一直看好中国文化旅游行业的发展前景。今后万达将继续投资文旅产业,旗下文旅集团(含文旅规划、建设、项目管理部门)将继续作为万达的重要产业集团永续发展。

  据观点地产新媒体了解,10月16日,网上传出“融创彻底接盘万达文旅,王健林变现退出”的报道。

  报道称,王健林已经做好了准备,彻底告别文旅业务。万达正在把文旅集团总部核心业务及相关人员都打包交给融创。

  这次交易会涉及文旅集团中的设计规划、建设、运营等大多数业务领域。具体包括文旅规划院、文旅项目建设中心、文旅项目公司、主题娱乐公司等主要部门,人员涉及到文旅集团总部核心创作团队以及运营维护管理团队等等。

  转让过后,万达只单纯保留对13个文旅项目9%的股权,不再负责其他任何事务。

  万达回归A股模式待考

  万达集团回归A股上市的计划一再推迟。自2016年9月从港交所私有化退市,并抛出回归A股上市计划,资本市场对于万达集团这个重量级房企翘首以待。但是至今,该计划看起来仍然遥遥无期。

  与此同时,经历了资产出海受阻、出售资产偿债、团队高管频繁离职。起家于商业地产的中国房地产大鳄——大连万达集团股份有限公司,这两年的日子不好过。伴随着房地产下半场的到来,众多的房企开始去地产化,做出战略性调整。万达开启了或主动或被动的转型——从房地产为主的企业,转型为以服务业为主的企业。

  万达集团董事长王健林说,“一百年来,全球大型房企无一例转型成功,万达已经改写商业历史,成功转型为服务型为主的企业。”

  实际上,对于万达的加速转型和急于谋求A股上市,其背后的原因一直是外界关注的焦点。回顾万达集团的三十年发展史,多位业内人士指出,2017年浮出水面的高负债问题无疑是万达集团转型和想要回归A股上市的导火索和催化剂。

  而转型后的万达商业能否实现预期盈利,能否如期通过IPO审核、回归A股上市。对于这些疑问,多数专业人士和金融机构仍然无法给出明确的判断。

  退出港股

  王健林曾经率领万达商业登陆港交所,但令外界感到意外的是,不到两年时间,万达商业便宣布私有化,退出港股市场。

  关于万达商业匆匆退市的原因,王健林当时在接受媒体采访时表示,私有化一定要付出比上市更高的成本,坚持私有化原因可能是多种多样的,最核心的原因是价值被严重低估。

  根据机构数据,万达商业自2014年12月23日在港交所以48港元/股上市之后,股价最高达到78港元/股,最低曾跌至31.1港元/股,仅有5倍PE(市盈率)。

  “万达商业不同于一般的房地产公司,2015年净利润构成当中35%来自于固定租金业务,2014年是30%,意味着每年增长5.2%,而2016年至少超过四成净利来自租金业务,所以不能用简单房地产公司估值。如果参照国外标准,物业管理商的市盈率在10至15倍之间,而万达商业在港股的市盈率仅有6倍,市值还低于净资产,这让我难以忍受。”王健林说,香港市场用自己的尺子来衡量万达商业的商业模式,是不适宜的。

  2016年9月20日,登陆港交所637天的万达商业正式退市。万达商业退市后,留在港交所的上市公司仅剩万达酒店发展。

  从港股退市的万达商业同时制定了回归A股的计划。据万达商业私有化公告,大股东万达集团以每股52.8港元收购公司全部已发行H股,交易作价达344.5亿港元。私有化作价与公司收市价52.5港元相当,较2014年12月上市时的发行价高出10%,较3月29日首次刊发私有化公告前的收盘价溢价了44.5%。

  按照万达商业当时披露的A股新股发行计划,总计发行不超过2.5亿股新股,募集资金120亿元,折算下来平均每股发行价为48元。彼时有分析师表示,如果万达商业回归A股顺利,那么按照2015年底万达商业的净资产规模超过1800亿元计算,万达商业在A股的市值规模将达到5000亿元到6000亿元。

  回归A股一再搁浅

  但万达商业回归A股之路并不顺遂。根据2016年退市时万达商业与投资者签署的对赌协议,万达商业需在港股退市后满两年或于2018年8月31日前在内地主板上市。若万达回A股失败,大连万达集团将要支付高达400亿港币进行股权回购,并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息,本息合计超过300亿元人民币。这笔利息的金额,约为70亿港元左右。

  而今年1月,王健林却在为万达商业引入340亿元战略投资的同时,推迟了万达商业IPO的截止时间。

  今年1月29日,大连万达集团官方发布消息称,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁云商、融创中国和京东340亿元入股万达商业,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这一动作被外界解读为,万达商业港股退市时的对赌协议被腾讯等机构接盘。

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责任编辑:刘锦玲

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