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【掌柜日报】时代地产将发行2023年到期3亿美元优先票据

洛阳房地产网-房掌柜 2017-11-23 15:13:45来源:观点地产网
[摘要]据了解,德意志银行、UBS、花旗、兴证国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际及浦银国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,同时也是票据的初步买方...

  时代地产控股有限公司11月23日早间公布,该公司将发行于2023年到期的3亿美元优先票据。

  观点地产新媒体了解到,时代地产本次发行票据本金总额为3亿美,将于待完成的若干条件达成后发行,票据的发售价为票据本金额的99.9%,于2023年3月2日到期。

  票据将自2017年11月30日(包括该日)起按年息6.6%计息,于每半年期末支付,自2018年5月30日起于每年5月30日及11月30日支付,惟最后于到期日支付的利息将为有关自2022年11月30日(包括该日)起至到期日(但不包括到期日)期间的利息。

  据了解,德意志银行、UBS、花旗、兴证国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际及浦银国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,同时也是票据的初步买方。

  该公司称,票据发行的估计所得款项净额(扣除就票据发行应付的包销折扣、佣金及其他估计开支后)将约为2.95亿美元,该公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

责任编辑:董传满

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