【掌柜日报】奥园地产拟发行美元优先票据 金额及利率未定

　　观点地产网讯：9月6日，中国奥园地产集团股份有限公司宣布拟进行美元优先票据的国际发售。

　　奥园称，票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人农银国际、尚乘、美银美林、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银所进行的累计投标结果厘定。

　　落实票据条款后，农银国际、尚乘、美银美林、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银以及本公司等各方将会订立购买协议。

　　奥园拟将票据所得款项用于再融资该集团现有债务，该公司已收到新交所原则上批准票据于新交所正式名单上市及挂牌。

　　在融资方面，观点地产新媒体了解到，奥园还于今年3月赎回于2019年到期本金额为3亿美元的优先票据。该票据利率为11.25%，赎回日期为2017年2月28日，赎回价相等于其本金额的105.625%加上至票据赎回日(不包含票据赎回日)应计并未付利息。